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西日本高速債:7月道路会社の殿、5年に2600億円超

中国自動車道の案内(2022年10月25日、伊丹空港付近)

16日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1008億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事
103 5 700 2030/7/23 1.321 23.5 23 みずほ/野村/日興/大和
104 7 144 2032/7/23 1.497 24.5 24 みずほ/野村/日興/大和/三菱
105 10 164 2035/7/23 1.854 27 26 みずほ/野村/日興/大和/三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

道路会社債の供給は、東日本高速道路債と中日本高速道路債に続く今月3例目であり、このカテゴリーの殿(しんがり)を務めた。5年・10年債は先行銘柄の実績を踏襲してそれぞれ国債カーブ+23bp、+26bpに着地。7年債は5年・10年債のスプレッドから線形補間した水準に落ち着いた。5年債の700億円を軸に総額1008億円と、5月(総額1354億円)に続く大型ディールとなった。

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