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外債’23-3Q:MUFGが邦銀初のAT1、富国は8年ぶり

2023年度第3四半期(2023年10~12月、払い込みベース)の本邦ネームによる外債は、邦貨換算ベースで3824億円が供給された。前年同期(1422億円)を2400億円強上回ったものの、2021年同期(9515億円)に対しては4割にとどまっている。

条件決定 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 スプレッド
11月7日 富国生命 永久NC10 5億ドル 6.800% T+216.9bp
10月18日 MUFG 永久NC5 7.5億ドル 8.200% T+329.4bp
10月11日 DBJ 3 2.5億ポンド 26/3/30 5.250% T+90bp
10月11日 JBIC 5 5億ドル 28/10/18 4.875% MS+59bp
9月27日 三井物産 5 5億ドル 28/10/10 5.509% T+92bp

9月27日(10月10日払い込み)の三井物産5年ユーロドル債(A3:ムーディーズ/A:S&P、ブックランナー:シティ/JPM/BofA)が第3四半期の先陣を切った。

富国生命保険(2018年8月13日、東京・千代田区)
富国生命保険(2018年8月13日、東京・千代田区)

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