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サステナビリティボンド

16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 168 年限 10年 発行額 130億円 表面利率 1.019% 発行価格 100 ローンチ・…

14日、国際協力機構(JICA)のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.750% 発行価格 99.912 応募者利回り…

国際協力機構(JICA)が5年サステナビリティボンドを準備している。同債は国際資本市場協会(ICMA)が定めるサステナビリティボンドの要件に従った債券として、ムーディーズからセカンドパーティーオピニオンを取得している。T…

沖縄振興開発金融公庫が10年サステナビリティボンドを準備している。同債は、「サステナビリティボンドガイドライン2021」、「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンドガ…

東京建物が個人向け7年物サステナビリティボンドを準備中。発行額は100億円で、条件決定は19日。0.900~1.300%の仮条件を提示している。

都市再生機構は、2024年度上期財投機関債の主幹事に大和証券とSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、バークレイズ証券を指名した。サステナ債は、ICMAの「グリーンボンド原則2021」と「ソーシャルボンド原…

マツダが自動車セクター初となるトランジションボンドを準備している。サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会(ICMA)が定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(CTF…

22日、阪神高速道路の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 30 年限 3年 発行額 170億円 表面利率 0.339% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+17.5bp/カーブ…

9日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 167 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.796% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…

鉄道建設・運輸施設整備支援機構が2月に予定している10年債の概要を公表した。サステナビリティボンドとして発行し、適格性については第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリーン性についてはCBI(Climate B…