17日、日本高速道路保有・債務返済機構の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 355
年限 5年
発行額 69億円
表面利率 1.993％
ローンチ・スプレッド 国債+16bp/国債カーブ+15bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年4月25日
格付け AA+（R&I）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和/SMBC日興
政府保証の入札物では13日に15年債、15日に5年債で調達していたが、非政保案件は今年度初めて。先行の日本政策投資銀行債と同じ国債カーブ+15bpに決まり、地方債との1bpの格差を保った。一般担保とソーシャルのラベルが付いていることが魅力となり、発行額を当初の50億円程度から69億円に増額した。
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