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イオンM債:非上場化後初、5年・10年で500億円

5日、イオンモールの2本立て債(A-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/SMBC日興/大和/三菱UFJMS/GS/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
41 5 334 30/12/11 2.121% +70bp
42 10 166 35/12/11 2.867% +95bp

発行額:億円

イオンモール大阪ドームシティ(2023年11月21日、大阪市西区)

イオン本体による完全子会社化で6月27日に上場を廃止しており、非上場化後初の起債。イオンネームの起債実績や自身の売買参考統計値から水準を類推し、5年債が334億円で国債+70bp、10年グリーンボンド(GB)が166億円で+95bpに着地し、総額500億円の起債となった。

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