三菱重工5年債：格上げ後、前回マイナス1bp

28日、三菱重工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 46
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.341％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+18bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年9月3日
格付け AA（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和/BofA

好調な業績や5～6月の格上げなどを背景に、国債+18bpに着地し、100億円に対して約1.4倍の最終需要を得た。ただ、同格付け帯としてはタイトすぎるとの指摘があった。