三井物産5年ドル債：発行体最大、オーダー73億ドル

26日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

証券分類 ユーロ債
年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 4.398％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+63bp
償還日 2030年9月3日
格付け A3（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー シティグループ・グローバル・マーケッツ/JPモルガン・セキュリティーズ/BofAセキュリティーズ/野村インターナショナル

昨年9月以来4回目のドル債であり、「発行体のドル債で最大の需要を集め、この市場における地位を確固たるものとした」（野村）。26日は5つの発行体が外債をローンチしたが、競合の影響は限定的だった。