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近鉄GHD5年債:“片足”A格後初、200億円で東洋紡マイナス6bp

10日、近鉄グループホールディングスの2本立て債(BBB+:R&I/A-:JCR、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
133 5 250 30/7/25 1.568% +54.0bp# 野村
134 5 200 30/7/16 1.568% +54bp 三菱/野村

※発行額:億円、第133回はリテール債、#はキャピタルアイ・ニュース算出

近鉄名古屋駅(2025年4月28日)

JCRによる3月10日の格上げ(BBB+→A-)で“片足”シングルA格となってから初めてで、昨年12月の2本立てグリーンボンド(GB、総額300億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)に続く起債。今回は個人投資家向けと機関投資家向けの5年債2本とし、総額450億円のディールとなった。ホールセール債はレンジ下限の国債+54bpに着地し、200億円の発行額を超過する需要を獲得している。

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