SMFG永久NC10.25債：最強のヤンキー

18日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　永久NC10.25
発行額　12億5000万ドル
表面利率　6.45％
ローンチ・スプレッド　米国債+190bp
格付け　Baa3（ムーディーズ）/BB+（S&P）
ブックランナー　SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ/ゴールドマン・サックス/BofAセキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ

昨年2月以来自身2回目、本邦ネームとして3回目のドル建てAT1債を6.45％・米国債+190bpでローンチ。前回債で記録したG-SIBsヤンキー銘柄の最低スプレッド（米国債+228.3bp）をさらに更新した。マーケットの好需給や自身のクレジットを生かし、12億5000万ドルの発行額に対して、約60億ドルの最終需要を集めた。