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大和証券G債：総額1000億円に見合う水準

21日、大和証券グループ本社の4本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額1860億円、ブックランナー：大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	基準
40	3	500	26/11/27	0.575	47	国債
41	5	500	28/11/28	0.858	56	国債
42	3	410	26/12/18	0.575	47.0#	–
43	5	450	28/12/18	0.858	56.0#	–

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp（#付きはC-EYE算出）
*第42～43回債はリテール。

ホールセール債で総額1000億円、リテール債で同860億円の調達。ホールセール債は先行銘柄やセカンダリー、総額1000億円のボリュームプレミアムなどを勘案した水準を探り、3年債が国債+47bp、5年債が+56bpに着地した。大和証券Gの登場は2月の2本立て債以来。

大和証券鷺沼営業所(2018年5月19日)

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