NAVER債：3.5年軸にまとめる、韓国物初の12年も

26日、NAVERの4本立て債（A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額200億円、ブックランナー：シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp

かつては「NAVERまとめ」で知られ、LINEの親会社でもあった韓国のインターネット大手が円債市場に初登場した。3.5年債を軸に総額200億円のディールとなり、この上限額に対する総需要は300億円超となった。不透明な市場環境が続くなか、クレジットや金利リスクを避ける投資家の傾向が表れたが、「発行体の超長期での資金需要と、投資家の利回りニーズが合致した」（シティ）ことで、韓国物として初めての12年債の起債を実現した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む