18日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の永久NC5劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 永久NC5
発行額 7億5000万ドル
表面利率 8.200％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+329.4bp
格付け Baa3（ムーディーズ）/BB+（S&P）/（フィッチ）
アクティブブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/MUFGセキュリティーズ・アメリカ
邦銀にとって初めてのドル建てAT1債。ボラタイルな環境だったものの、希少性や日本の破綻法制度への理解が浸透したことで、比較的タイトな8.2％に着地した。7億5000万ドルの発行額に対して12倍超の需要を集める人気ぶりだった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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