大阪府住宅公社10年ソーシャル債：C+35bpに50億円超

9日、大阪府住宅供給公社の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　21
年限　10年
発行額　40億円
表面利率　0.781％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+35bp/カーブ+35bp
参照国債回号　370
参照国債償還日　2033年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2033年6月20日
格付け　AA-（R&I）
主幹事　みずほ/野村

4月の神奈川県住宅供給公社10年債（AA+：JCR、40億円、0.860％、国債カーブ+40bp、主幹事：みずほ/大和）が当時の地方債プラス10bpだったことをベースに、今月の地方債が国債カーブ+25bpであることから+35bpでマーケティングを行い、40億円の発行額に対して50億円超のオーダーを取り込んだ。発行体の登場は2021年6月の25年債以来で、10年債は2019年6月の第15回債（30億円、0.149％、国債+27bp、同：三菱UFJMS/みずほ）以来4年ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む