アストロスケールホールディングスの2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)の払い込みが5日に完了した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブック…
5日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額549億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 357 …
5日、住友金属鉱山の2本立て債(AA-:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 38 2 100 28/06/09 1.640 22 日興/大和…
5日、住宅金融支援機構の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 359 年限 2年 発行額 500億円 表面利率 1.430% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+1bp/カーブ+1bp 参照国債回号…
5日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I、総額500億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 98 3 …
5日、JFEホールディングスの4本立て債(総額715億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 A-(R)/A(J) 劣後2 35NC5 400 2061/6…
5日、富士フイルムホールディングスの4本立て債(AA:R&I/A2:ムーディーズ、総額1000億円、ブックランナー:大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
ヤマダホールディングスとエディオンが5日、経営統合を発表した。
国際協力機構(JICA)が3年・5年債を準備している。同債は、「JICAソーシャル/サステナビリティボンドフレームワーク」に基づき、サステナビリティボンドとして発行する。国際資本市場協会(ICMA)の定めるサステナビリテ…
ソフトバンクグループは4日、子会社であるPayPayがT&Dフィナンシャル生命保険の株式の70.2%をT&Dホールディングスから取得することを発表した。
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