20日、JR西日本の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 150億円 表面利率 2.088％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp/カーブ+…
20日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 116 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 1.476％ ローンチ・スプレッド 国債+18bp/国債カーブ+17bp 参照国債回号 360…
20日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：R&I、総額650億円、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …
19日、IDOMの2本立て3年債（BBB+：JCR、総額40億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 2 3 30 28/11/24 2.447％ +140…
小田急電鉄が5年サステナビリティボンドと7年債を準備している。同社は、ICMAが定める「グリーンボンド原則2025」と「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定し、…
ククレブ・アドバイザーズの公募増資と株式売出の募集期間が18日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 276A/東G 公募・売出株数 62万4000株 公募・売出価格 3520円 公募・売出総額 21億9648万円 決…
電源開発が10年・15年・20年債を準備している。条件決定日は21日を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。
JERAが3年債と7年トランジション・リンク・ボンド（TLB）を準備している。発行体は、2023年11月に「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」を改訂し、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパンから各種原則とガイ…
京都市は、今年度フレックス枠（総額500億円程度）からの4回目の発行として5年債を準備中。条件決定は来年1月を予定している。
レゾナック・ホールディングスが5年債を準備中。条件決定は21日を予定している。POT方式を採用する。
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