13日、仙台市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5年度/2 決定方式 主幹事方式 年限 最終20年(平均11.75年) 発行額 30億円 表面利率 1.128% 発行価格 100 ローンチ・ス…
12日、日揮ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.603% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照…
12日、地方公共団体金融機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 …
8日、東京都住宅供給公社(JKK東京)の20年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 46 年限 20年 発行額 70億円 表面利率 1.444% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp…
8日、大阪府の15年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 15年 発行額 100億円 表面利率 1.163% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照国債回号…
8日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 102 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 0.464% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp/カーブ+23bp 参照国債…
8日、国際協力機構(JICA)の3本立てサステナビリティボンド(防災・復興ボンド、AA+:R&I/A+:S&P、総額320億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
8日、パナソニックホールディングスの3本立て債(A:R&I、総額2600億円、主幹事:野村/日興/みずほ/大和/三菱/GS/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…
8日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興/バークレイズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…
6日、NTNが2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー…
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