S&Pは14日、日産自動車と同社海外子会社の長期格付けをBBからBB-に引き下げた。アウトルックはネガティブ。短期格付けはBに据え置いた。
JVCケンウッドの2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）が14日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5 3…
東急が12年債を準備中。発行額は100億円程度で、条件決定は11月下旬を予定している。
14日、広島高速道路公社の2本立て債（総額63億円、主幹事：SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 38…
14日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年債（CBI認証付きサステナビリティボンド）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 177 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.810％ 発行価格 100 ロー…
イオン九州の株式売出の募集期間が13日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 2653/東S 売出株数 180万株 売出価格 2822円 売出総額 50億7960万円 決議日 10月31日 条件決定日 11月11日 割…
ソフトバンクグループが7年リテール債を準備中。発行額は5000億円。26日の条件決定に向けて3.50～4.10％の仮条件を提示している。
IDOMが3年リテール債を準備中。愛称はGulliver＝IDOM債。19日の条件決定に向けて2.15～2.75％の仮条件を提示している。
13日、森ヒルズリート投資法人の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 27 年限 5年 発行額 20億円 表面利率 1.616％ ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 361…
13日、川崎市の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.314％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カーブ+8bp 参照国…
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