JVCケンウッドの2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)が14日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 300億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 1423円 | 32.99% | 28~38% | 大和 |

調達資金は、成長牽引事業である無線システム事業と海外OEM事業を中心とするM&Aの資金、セーフティ&セキュリティ分野とモビリティ&テレマティクスサービス分野での設備投資や商品開発資金に充当する。また、ローンチと同時に、資本効率向上と株式需給の影響緩和を目的とした取得上限50億円の自己株式取得を決議した。
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