北海道電力の2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が13日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 400億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 1353円 | 23.96% | 22～32％ | みずほ |
ユーロ円CBの発行はこれが初めて。「設備投資計画を踏まえた資金需要や市場環境、発行条件などを総合的に勘案した」（北海道電総務企画グループ）うえで、このタイミングでローンチした。調達資金は、ガス事業への本格的な参入として、石油資源開発（JAPEX）<1662>の北海道地域におけるガス製造事業と販売事業、導管事業の譲受に向けた事業に充当する。また、次世代エネルギーによるカーボンニュートラル化を目指し、水素・アンモニア・e-メタンやCCUS（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）事業にも投じる。
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