福井県は2009年度から市場公募地方債を発行しており、今年度は総額594億円を予定している。このうち、県立大学の恐竜学部棟建設に資金使途を絞ったリテール債・「恐竜学部応援ボンド」を8月に発行して話題となった。直近では、3…
スターツプロシード投資法人が5年グリーンボンド（GB）を準備中。グリーンファイナンス・フレームワークの適格性について、JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1(F)」を…
6日、サンバイオが実施した海外募集が条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 4592/東G 公募株数 600万株 公募価格 2487円 公募総額 149億2200万円 決議日 11月6日 条件決定日 11月6日 割引…
7日、霞ヶ関キャピタルの公募増資と株式売出の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード3498/東P 公募・売出株数 461万株 公募・売出価格 7718円 公募・売出総額 355億7998万円 決議日 10月24…
7日、U-NEXT HOLDINGSの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.892％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債回号 3…
7日の地方債市場では、3銘柄の20年満期一括償還債と川崎市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 愛知県 20 200 45/11/17 2.66…
7日、GENDAの1年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 1年6ヵ月 発行額 80億円 表面利率 2.456％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+160bp 参照国債回号 347 参…
7日、新韓銀行の4本立てトランジションボンド（AA：JCR/Aa3：ムーディーズ、総額400億円、ブックランナー：大和/みずほ/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 1…
7日、京都市の5年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/2 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.339％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+11bp/カーブ+10bp 参照国債…
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回債（CBI認証付きサステナビリティボンド）の発行概要（下記参照、全て予定）を公表した。サステナ債としての適格性について、第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリーン性の適格性…
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