ククレブ・アドバイザーズ<276A>：急増！CRE需要、中計達成の確度

ククレブ・アドバイザーズの公募増資と株式売出の募集期間が18日に終了した。以下は案件レビュー。

コード 276A/東G
公募・売出株数 62万4000株
公募・売出価格 3520円
公募・売出総額 21億9648万円
決議日 10月30日
条件決定日 11月17日
割引率 6.01％（仮条件5.0～8.0％）
受渡日 11月25日
ブックランナー みずほ

企業が保有する不動産（CRE=Corporate Real Estate）を活用するCRE戦略の提案やサービスのほか、CRE営業の効率を高める「不動産テックシステム」を開発・販売する。昨年11月に東証グロース市場に上場した。今回のPOでは、投資物件の取得や不動産テック事業のシステム開発資金を調達するとともに、安定株主の形成や取引深耕の観点から資本・業務提携先の地主とエムエル・エステートに対する並行第三者割当増資を実施した。