22日、SUBARUの2本立てグリーンボンド(A-:R&I、総額230億円、主幹事:みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…
22日、オリックスの2本立て債(AA-:R&I、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 219 3 200 26/11/27 0.430% +3…
22日、秋田県の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5年度/2 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 70億円 表面利率 0.344% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…
21日、清水建設の2本立て債(A+:R&I、総額150億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 33 5 100 2028/11/28 0.…
21日、大和証券グループ本社の4本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額1860億円、ブックランナー:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 40 3 50…
バリュークリエーションの公募増資と株式売り出しの募集期間が20日に終了した。22日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 9238/東G 公募・売出株数 30万3000株 公募・売出価格 1790円 公募…
ムーディーズは20日、ソフトバンクグループのコーポレート・ファミリー・レーティング(CFR、Ba3)とシニア無担保債務格付け(Ba3)、劣後債務格付け(B2)を確認し、見通しをネガティブから安定的に変更した。
NIPPON EXPRESSホールディングスが5年・10年債を準備している。主幹事に野村証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券を指名した。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
17日、サントリーホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.628% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30b…
17日、川崎市の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.408% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カーブ+8bp 参照…
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