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神戸製鋼所<5406>:同時ローンチでゆっくり、両年限に大差なし

28日、神戸製鋼所が2028年満期と2030年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 250億円 0.00% 102.5 100.0 2456円 37.98% 33~43% 野村/みずほ
7年 250億円 0.00% 102.5 100.0 2349.5円 31.99% 27~37% みずほ/野村

鉄鋼やアルミ、素形材の製造、溶接、機械、エンジニアリングなどを手掛ける。負債性の高い資金調達を重視し、転換制限条項と額面金額型の取得条項を付与した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年11月30日 — 18:42
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