SMFG債：9年半ぶりのホールセールB3T2、メガの居所示す

10日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の4本立てB3T2劣後債（AA-：R&I/JCR、総額1750億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
※劣後21	10NC5	810	2035/10/28	1.813	57
※劣後22	10	440	2035/10/28	2.345	65
劣後23	10NC5	300	2035/10/21	1.813	57
劣後24	10	200	2035/10/21	2.345	65

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
※個人向け

個人投資家と機関投資家向けの各2年限・4本立てのB3T2債。ホールセールでこの形式は2016年5月以来9年5ヵ月ぶり。バーゼル3最終化に向けた資本積み増しニーズなどを背景に起債し、長らく発行が途絶えていたメガバンクのホールセールB3T2債で新たな居所を示した。「希少性やネームの良さが評価され、2年限ともに下限で着地したうえ増額を実現」（SMBC日興）し、総額500億円の発行額に対して680億円程度の需要を集めた。リテール債と合わせて総額1750億円のディールとなった。