名古屋高速債：3年・5年は財投・地方債に接近、道路公社初の12年も

10日、名古屋高速道路公社の4本立てソーシャルボンド（総額134億円、主幹事：みずほ/日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債・対カーブ：+bp

昨年12月の前回債に続く5年・10年債、同9月以来の3年債に、道路公社債として初めての12年債を加えた4本立て。3年・5年債は、これまで3bpだった財投機関債や地方債との格差を2bpに縮小させた。10年債は地方債フラット、12年債は大口先の目線を踏まえて10年債プラス3bpに落ち着いた。「多様な投資家のニーズに応える年限構成であり、投資家層の拡大を実現した」（みずほ）。ソーシャル債への投資表明は累計で161件となっている。