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T&DHD4本立て債:2度目で発行体最大額

T&Dホールディングス本社(2024年8月15日、東京・日本橋)

29日、T&Dホールディングスの4本立て債(AA:JCR、総額940億円、主幹事:野村/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
3 3 340 28/09/04 1.234 27
4 5 400 30/09/04 1.486 33
5 7 100 32/09/03 1.745 42
6 10 100 35/09/04 2.073 47

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

太陽生命保険と大同生命保険を傘下に持つ持株会社。ドイツの再保険会社と香港の生保を買収した際に借り入れた資金のパーマネント化のために起債した。昨年12月に社債市場にデビューしたばかりで、2度目で発行体として最大となる総額940億円の起債を実現した。

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