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クレディセゾン4本立て債:過去最大の690億円

24日、クレディセゾンの4本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額690億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
112※ 5 100 2030/8/7 1.535 42.0# 三菱/東海東京/日興/大和/みずほ/FFG/静銀/野村/SBI
113 3 250 2028/7/31 1.276 39 日興/みずほ/大和/野村/三菱
114 5 200 2030/7/31 1.535 42 三菱/みずほ/東海東京/野村/SBI/大和/日興
115 7 140 2032/7/30 1.825 55 大和/日興/みずほ/三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#はCEYE算出)
※個人向け

セゾンカードのステッカー(2017年8月6日)

5年リテール債と、3年・5年・7年ホールセール債の4本立てで登場。ホールセール債の3本はいずれもマーケティングレンジの下限で増額を実現した。総額690億円は発行体による1回の起債としての過去最大となっている。社債市場への登場は1月以来半年ぶり。

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