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GENDAとムゲンEのデビュー債：3年・コベナンツ・プット・社債管理補助者で共通

24日、GENDAとムゲンエステートの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事
GENDA BBB+(J) 1 3 33 28/6/30 2.498％ +170bp 国債 日興/みずほ
ムゲンエステート – 1 3 36 28/6/30 2.500％ +170.2bp# 絶対値 みずほ

※発行額：億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出

GENDAが運営するアミューズメント施設「GiGO」(2025年6月21日、東京・外神田)

アミューズメント施設「GiGO（ギーゴ）」などエンターテインメントを手掛けるGENDA（ジェンダ）と、中古不動産買取事業を行うムゲンエステートがともに社債市場にデビューした。業種や格付けの有無という違いがある一方、3年物でコベナンツとプット条項付きであるほか、社債管理補助者設置という点で共通。また、プライシング基準は異なるものの、0.2bp差の近い水準で条件決定している。発行額もGENDA債が33億円、ムゲンE債が36億円と近い。

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