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事業債

神戸製鋼所が5年・10年債を準備している。発行額は総額200億円で、最速15日の週後半の条件決定を予定している。

10日、日本郵船の2本立て債(AA-:JCR、5年トランジションボンド/10年グリーンボンド〈GB〉、総額250億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。…

10日、DICの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 51 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.802% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…

伊藤忠商事が10年債を準備している。発行額は100億円程度で、12日の条件決定を予定している。

ソフトバンクグループが中期年限を中心とした社債を準備している。発行総額は700億円程度で、最速4月の条件決定を予定している。

5日、西日本鉄道の2本立てグリーンボンド(GB、A+:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 55 5 150 29/04/11 0.667 27…

5日、関西電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額213億円)が条件決定した。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 564 10 123 34/04/25 1.101…

4日、東北電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額430億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 563 10 300 34/04/25 1.161…

三井住友ファイナンス&リースが3年・5年債を準備している。発行額は未定で、条件決定は8日の週後半を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。

イオンモールが5年物リテール債を準備中。発行額は500億円で、申込期間は16~25日。0.70~1.30%の仮条件を提示している。