3日のCP市場では160億円の約定があったもよう。期落ちは110億円。 シミックホールディングスと三井金属のみ。入札が少なく傾向がつかみにくいなか、レートが二極化した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
CP市場：2銘柄で真逆、マイナス0.04％台とプラス十分台
20年・30年定償債：定償一筋の宮城県に6倍、愛知県は初の年限でタイト化
3日の地方債市場では、宮城県の20年定時償還債と愛知県の30年定償債（AA+：R&I/A+S&P）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対国債 対MS 主幹・・・
クレジット市場：楽天がまた値上がり、神戸鋼は2月以来の低水準
3日のクレジット市場は、現物債・CDSともに高利回り銘柄が好調を維持した。 債券相場で先物（12月限）は前日比2銭安の151円97銭で取引を終了。株でリスクオン地合いが続き、国債増発懸念もあって上値が抑えられ、小幅に続落・・・
ロッテ・ショッピング（A）、安定的からネガティブに（JCR）
JCRは3日、ロッテ・ショッピングの外貨建て長期発行体格付け（A）の見通しを安定的からネガティブに変更した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
BPCE2本立てTLAC債：初のコーラブルを447億円で、コロナ対応
3日、BPCEの2本立てTLAC債（A：R&I/フィッチ/Baa2：ムーディーズ/A-：S&P、総額447億円、ブックランナー：JPモルガン/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/ナティクシス日本/野村・・・
横浜市がユーロクリアの“オリガミ”債、外貨建国内債で初のPOT
3日、横浜市の3年ドル建て公募公債が条件決定した。 回号 1 決定方式 主幹事方式 年限 3年 発行額 1億6000万ドル 表面利率 0.552％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+27bp プライシング基準・・・
リログループ<8876>：デルタ高めの7年債、ブックはシャオミでゆっくり
1日、リログループが2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー 7・・・
東日本高速が7年・10年債を準備中、主幹事にみずほ/大和など
東日本高速道路が7年・10年債（ソーシャルボンド）を準備中。条件決定は来年1月15日、払い込みは同29日を予定している。各年限の発行額と主幹事は以下の通り。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
ウェルビー<6556>： 旧形式基準で1部へ、役員売り出しで流動性高める
2日、ウェルビーが実施した株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 6556/東マ 売出株数 365万株 オーバーアロットメント 54万7500株 売出価格 1416円 売出総額 51億6840万円・・・
CP市場：半年ぶりの横浜ゴム、マイナス0.04％台まで伸びる
2日のCP市場では685億円の約定があったもよう。期落ちは300億円。 6月9日以来約半年ぶりの横浜ゴムがマイナス0.04％台前半で約定し、今日の最も低いレートとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む