ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人が10日に新規上場する。以下は案件レビュー。 コード 2979 公募価格 10万3000円 発行投資口数 48万7000口 公募総額 501億6100万円 オーバーアロットメント 2万435・・・
ＳＯＳｉＬＡ物流<2979>：低姿勢が札を呼ぶ、市場が味方に
長瀬産業債：5年は金利上昇後の水準示す、10年は大台割れ許容
6日、長瀬産業の2本立て債（A：Ｒ＆Ｉ、総額200億円、主幹事：大和/野村/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 6 5 100 24/12/12 0.150 ・・・
レンゴー債：7年はタイト寄り、10年は金利上昇で大台確保
6日、レンゴーの2本立て債（A：Ｒ＆Ｉ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 26 7 100 26/12/11 0.210 35.5# ＳＭＢＣ日興・・・
エア・ウォーター<4088>：インドのM&A資金を調達
エア・ウォーターの実施した公募増資の募集期間が6日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 4088/東1・札 公募株数 2700万株 公募価格 1585円 公募総額 427億9500万円 決議日 11月25日 条件決定・・・
高速道路機構20年・25年利子一括債：最短年限で20年台のカーブ形成
6日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立て利子一括払債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ、総額100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 241 20 5・・・
テクノフレックス<3449>：管継手トップシェア、安定収益が魅力
テクノフレックスの公募増資と株式売り出しの募集期間が6日に終了した。10日に東証2部に上場する。以下は案件レビュー。 コード 3449/東2 公募・売出株数 235万株 公募・売出価格 900円 公募・売出総額 21億1・・・
ＭＵＦＧ劣後債と国内ドル債：2回目のサクラは邦銀初のソーシャルで
6日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの2本立て劣後（B3T2）債（A+：Ｒ＆Ｉ/ＪＣＲ、総額500億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪＭＳ）と国内発行ドル建て10年ソーシャルボンド（TLAC、A+：Ｒ＆Ｉ/AA-：ＪＣＲ・・・
6日の定償債：兵庫県・岡山県20年/京都市30年、目線合わせた1本値
6日の地方債市場では、2銘柄の20年定時償還債と京都市の30年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 最終 平均 発行額 表面利率 対MS 主幹事 兵庫県 20年 10.25年 100 0.192 9 ＳＭＢ・・・
6日の地方債：北九州市10年が競争型幹事方式
6日の地方債市場では、7銘柄の10年債と2銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 200 29/12/27 0.110 15・・・
ニチコン<6996>ユーロ円CB：京都企業の5G対応、実質デットに設計
5日、ニチコンが2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブック・・・