18日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 96 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.399％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7.5bp/カーブ+7bp 参照国債…
都市再生機構が第2四半期財投機関債の概要を決定した。5年・10年債はサステナビリティボンド、20年債はソーシャルボンドとし、9月の条件決定を予定している。サステナ債は調達資金の100％がグリーンプロジェクトに充当される。…
都市再生機構は、第2四半期の財投機関債について、主幹事を大和証券とSMBC日興証券、バークレイズ証券、野村証券の体制とした。三菱UFJモルガン・スタンレー証券を除外し、野村証券を新たに加えた。年限は中長期サステナビリティ…
20日、国際協力機構（JICA）の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 79 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.580％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7bp/…
7日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 330 …
16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 168 年限 10年 発行額 130億円 表面利率 1.019％ 発行価格 100 ローンチ・…
国際協力機構（JICA）が5年サステナビリティボンドを準備している。同債は国際資本市場協会（ICMA）が定めるサステナビリティボンドの要件に従った債券として、ムーディーズからセカンドパーティーオピニオンを取得している。T…
日本学生支援機構が次回2年ソーシャルボンドの発行概要を決定した。同債の発行に当たり、ICMAが定義するソーシャルボンド原則等に基づくソーシャルファイナンス・フレームワークを策定し、JCRからセカンド・パーティ・オピニオン…
沖縄振興開発金融公庫が10年サステナビリティボンドを準備している。同債は、「サステナビリティボンドガイドライン2021」、「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンドガ…
5日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額1050億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
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