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財投機関債

国際協力機構(JICA)が5年・10年物ジェンダーボンド(サステナビリティボンド)を準備中。調達資金は、JICAの有償資金協力事業のうちJICAが準拠する国際的なジェンダー事業分類に合致する、1)ジェンダー平等や女性のエ…

鉄道建設・運輸施設整備支援機構が下期サステナビリティボンドの主幹事に大和証券とSMBC日興証券、野村証券を指名した。サステナ債の適格性はDNVからの検証、グリーン性については、CBIからプログラム認証を取得。調達資金の1…

日本政策金融公庫が2年債・400億円(国民一般向け業務)と3年債・100億円(農林水産業者向け業務)を準備中・主幹事に野村証券とSMBC日興証券、大和証券、みずほ証券を指名した。調達資金は、2024年度における貸出金など…

21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 76 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.404% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+6bp/カーブ+6bp…

16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額150億円、主幹事:日興/大和/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限…

18日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 96 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.399% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7.5bp/カーブ+7bp 参照国債…

都市再生機構が第2四半期財投機関債の概要を決定した。5年・10年債はサステナビリティボンド、20年債はソーシャルボンドとし、9月の条件決定を予定している。サステナ債は調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当される。…

20日、国際協力機構(JICA)の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 79 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.580% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7bp/…

7日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 330 …

16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 168 年限 10年 発行額 130億円 表面利率 1.019% 発行価格 100 ローンチ・…