NTNが30NC5劣後債を準備中。来年3月に初回コールを迎える第1回劣後債のリプレイスが目的。発行額は100億円程度で、条件決定は最速12月を予定している。想定格付けはBBB-（R&I）。
22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債（B+：S&P、総額4356億円相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 ブックランナー 35.5NC5.5 9億ドル …
3日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 10年（10NC5） 発行額 150億円 表面利率 2.023％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+78…
18日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額2200億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後23 永久…
三菱UFJフィナンシャル・グループが2本立て劣後リテール債を準備中。年限は10年ブレットと10NC5。発行額は未定で、15日の条件決定を予定している。想定格付けはAA-（R&I）/（JCR）。
6日、野村ホールディングスの5本立て劣後債（総額2200億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 劣後4 永久NC5.08 A-(J…
30日、東京建物の37NC7劣後サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 37年（37NC7） 発行額 500億円 表面利率 2.663％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…
29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久劣後債（総額2400億円）と三井住友トラストグループ（SMTG）の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 表面…
23日、サントリーホールディングスの37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 37年（37NC7） 発行額 100億円 表面利率 2.050％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8…
9日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額1640億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債カーブ 劣後…
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