楽天グループがホールセール債（サステナビリティボンド）とリテール債を準備している。年限はホールセール債が3年と5年、リテール債が3年。サステナビリティボンドの発行により調達した資金は、同社が策定したサステナビリティファイ…
9日、東急不動産ホールディングスの2本立て債（A+：JCR、総額200億円、主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
東急不動産ホールディングスが5年グリーンボンド（GB）と10年サステナビリティボンドを準備中。サステナビリティファイナンス・フレームワークの適合性について、JCRからセカンドオピニオンを取得している。
トヨタ自動車がドル建ての2年・5年・10年サステナビリティボンド（SEC登録）を準備中。発行額はベンチマークサイズ。想定格付けはA1（ムーディーズ）とA+（S&P）。
東京建物が個人向け7年サステナビリティボンドを準備中。27日の条件決定を予定している。想定格付けはA（JCR）。サステナ債の適格性について、JCRから「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価…
30日、東京建物の37NC7劣後サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 37年（37NC7） 発行額 500億円 表面利率 2.663％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…
国際協力機構（JICA）が3年・5年債を準備中。今年8月20～22日に開催される第9回アフリカ開発会議（TICAD9）に合わせ、アフリカ向けの有償資金協力事業を資金使途とする「アフリカ・TICADボンド」として発行する。…
16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 174 年限 10年 発行額 71億円 表面利率 1.700％ 発行価格 100 ローンチ・ス…
15日、国際協力機構（JICA）のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.250％ 発行価格 99.480 応募者利回り…
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回債（CBI認証付きサステナビリティボンド）の発行概要（全て予定）を公表した。サステナビリティボンドとしての適格性につき、第三者評価機関であるDNVから検証に加えて、グリーン性の適格性に…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
