20日、JR西日本の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 150億円 表面利率 2.088％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp/カーブ+…
小田急電鉄が5年サステナビリティボンドと7年債を準備している。同社は、ICMAが定める「グリーンボンド原則2025」と「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定し、…
14日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年債（CBI認証付きサステナビリティボンド）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 177 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.810％ 発行価格 100 ロー…
13日、東日本高速道路の2本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額350億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 126…
JR西日本がサステナビリティボンドを準備している。サステナ債のフレームワークは、各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンをR&Iから取得している。サステナ債の調達資金は、全額を適格クライテリア…
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回債（CBI認証付きサステナビリティボンド）の発行概要（下記参照、全て予定）を公表した。サステナ債としての適格性について、第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリーン性の適格性…
16日の地方債市場では、神奈川県と長野県の5年グリーンボンド（GB）、北九州市の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 ESG種別 …
国際協力機構（JICA）が2年・5年サステナビリティボンドを準備中。調達資金は、JICAの有償資金協力事業に充当する。石炭火力発電事業は充当の対象外。同債は「JICAソーシャル/サステナビリティボンドフレームワーク」に基…
29日、トヨタ自動車の2本立てサステナビリティボンド（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額400億円、主幹事：野村/三菱UFJMS/大和/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件…
トヨタ自動車が5年・10年物のサステナビリティボンドを準備している。同社は、ICMAが定めるグリーンボンド原則2018とソーシャルボンド原則2020、サステナビリティボンド・ガイドライン2018に沿ったフレームワークを策…
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