楽天グループがホールセール債(サステナビリティボンド)とリテール債を準備している。年限はホールセール債が3年と5年、リテール債が3年。サステナビリティボンドの発行により調達した資金は、同社が策定したサステナビリティファイ…
9日、東急不動産ホールディングスの2本立て債(A+:JCR、総額200億円、主幹事:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
東急不動産ホールディングスが5年グリーンボンド(GB)と10年サステナビリティボンドを準備中。サステナビリティファイナンス・フレームワークの適合性について、JCRからセカンドオピニオンを取得している。
トヨタ自動車がドル建ての2年・5年・10年サステナビリティボンド(SEC登録)を準備中。発行額はベンチマークサイズ。想定格付けはA1(ムーディーズ)とA+(S&P)。
東京建物が個人向け7年サステナビリティボンドを準備中。27日の条件決定を予定している。想定格付けはA(JCR)。サステナ債の適格性について、JCRから「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価…
30日、東京建物の37NC7劣後サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 37年(37NC7) 発行額 500億円 表面利率 2.663% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…
国際協力機構(JICA)が3年・5年債を準備中。今年8月20~22日に開催される第9回アフリカ開発会議(TICAD9)に合わせ、アフリカ向けの有償資金協力事業を資金使途とする「アフリカ・TICADボンド」として発行する。…
16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 174 年限 10年 発行額 71億円 表面利率 1.700% 発行価格 100 ローンチ・ス…
15日、国際協力機構(JICA)のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.250% 発行価格 99.480 応募者利回り…
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回債(CBI認証付きサステナビリティボンド)の発行概要(全て予定)を公表した。サステナビリティボンドとしての適格性につき、第三者評価機関であるDNVから検証に加えて、グリーン性の適格性に…
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