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東急<9005>:低ボラ銘柄に指し値動かず

2日、東急が2028年および2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年3ヵ月 300億円 0.00% 102.5 100.0 2124.5円 17.02% 17~27% 野村/大和ほか
7年3ヵ月 300億円 0.00% 102.5 100.0 2033.5円 12.01% 12~22% 野村/大和ほか

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