2日、東急が2028年および2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年3ヵ月 | 300億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 2124.5円 | 17.02% | 17~27% | 野村/大和ほか |
7年3ヵ月 | 300億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 2033.5円 | 12.01% | 12~22% | 野村/大和ほか |
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