28日、北越コーポレーションの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 30
年限 3年
発行額 150億円
表面利率 1.650％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+54bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月4日
格付け A（R&I）/（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興
格付けが近い先行案件の水準をベースとしたマーケティングとなり、国債+54bpで150億円の1.7倍程度の札を取り込んだ。スプレッドリッチの3年物であることと、2023年9月の3年債（当時A-：R&I/A：JCR、150億円、国債+27.5bp<CEYE算出>、主幹事：みずほ/SMBC日興）以来2年2ヵ月ぶりの社債であることが寄与した。
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