28日、イトーキの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 1.791%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年12月4日
格付け A-(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

1890年創業でオフィス家具大手の一角を占める会社による初回債。先行銘柄の実績から水準を類推し、国債+45bpで50億円の1.3倍ほどのオーダーを獲得した。
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