28日、イトーキの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 1.791%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年12月4日
格付け A-(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

1890年創業でオフィス家具大手の一角を占める会社による初回債。先行銘柄の実績から水準を類推し、国債+45bpで50億円の1.3倍ほどのオーダーを獲得した。
よく読まれている記事
2026年10月9日 トヨタF債:AAA効果でスプレッド維持、2年未満に注目集まる
2026年10月8日 奥村組3年債:創業約120年の社債デビュー
2026年10月5日 荏原が5年債を準備
2026年10月5日 ジャックスが2本立て債を準備
2026年10月2日 ムゲンE3年債:プットに監査不表明追加