28日、イトーキの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 1.791%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年12月4日
格付け A-(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

1890年創業でオフィス家具大手の一角を占める会社による初回債。先行銘柄の実績から水準を類推し、国債+45bpで50億円の1.3倍ほどのオーダーを獲得した。
よく読まれている記事
2026年4月17日 りんかい線10年債:ターゲットが乗車
2026年4月17日 西武HD債:5年は+40bp目線に対応、10年はターゲット
2026年4月16日 GENDA2年債:半年延長・1bp縮小
2026年4月16日 日本郵政5年債:ペンギン+1bp、希少性と一般担保に注目
2026年4月15日 ヤマハ発動機債:レンジ内で超過作る