
28日、ひろぎんホールディングスの2本立て5年債(A+:R&I/AA-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 200 | 2030/12/5 | 1.721 | 38 | 日興/野村/みずほ/大和 |
| 2※ | 5 | 100 | 2030/12/11 | 1.721 | 38 | 日興/野村/大和 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
※個人向け
地銀による機関投資家向け円建てシニア債は、2009年10月のふくおかフィナンシャルグループ5年債以来16年ぶり。抜群の希少性とネームへの好感がガイダンスの切り下げとマーケティングレンジの下限寄りでの着地につながり、ホールセール債の需要は増額後の200億円に対して約4.4倍という人気ぶりとなった。リテール債と合わせて総額300億円のディール。「金利のある世界に移行したところで、地銀シニア債市場の再開を告げるシンボリックな案件となった」(SMBC日興)。
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