ひろぎんHD5年債：16年ぶりの地銀シニア、増額後の4.4倍

28日、ひろぎんホールディングスの2本立て5年債（A+：R&I/AA-：JCR、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	主幹事
1	5	200	2030/12/5	1.721	38	日興/野村/みずほ/大和
2※	5	100	2030/12/11	1.721	38	日興/野村/大和

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
※個人向け

地銀による機関投資家向け円建てシニア債は、2009年10月のふくおかフィナンシャルグループ5年債以来16年ぶり。抜群の希少性とネームへの好感がガイダンスの切り下げとマーケティングレンジの下限寄りでの着地につながり、ホールセール債の需要は増額後の200億円に対して約4.4倍という人気ぶりとなった。リテール債と合わせて総額300億円のディール。「金利のある世界に移行したところで、地銀シニア債市場の再開を告げるシンボリックな案件となった」（SMBC日興）。