17日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 102
年限 2年
発行額 500億円
表面利率 0.811％
ローンチ・スプレッド 国債+4bp/国債カーブ+3.5bp
参照国債回号 347
参照国債償還日 2027年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2027年8月6日
格付け AA+（R&I）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー 大和/SMBC日興/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー
国債カーブ+3.5bpに決まり、先行銘柄から0.5bpタイト化した。金利が上昇するなか、年限短期化のニーズを持つ地方公的などからキャッシュ潰しの札が集まり、発行額500億円に対して約1.8倍となる880億円程度の旺盛な需要を集めた。
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