8日、九州電力の6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 534
年限 6年
発行額 150億円
表面利率 1.492％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+44bp
参照国債回号 363
参照国債償還日 2031年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年7月25日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）/A3（ムーディーズ）
ブックランナー みずほ
5月23日に続く6年ゾーンでの起債で、前回と同じ国債+44bpに着地した。「6年で投資したい中央のニーズを事前に捉え、地方も加わった」（みずほ）ことで、発行額は前回の100億円を上回る150億円となっている。みずほの単独案件。
よく読まれている記事
2025年11月28日 九電5年債：A+・+30bpシリーズ第3弾
2025年11月25日 九電が5年債を準備
2025年9月30日 九電が7年・10年債を準備
2025年12月10日 中部電13年債：15年の電発マイナス3bpで60億円
2025年11月21日 JERA債：珍しい3年電力、ラベル効果で7年も100億円
