THK5年債：+39bpで初の200億円

10日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　22
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.418％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+39bp
参照国債回号　359
参照国債償還日　2030年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年7月17日
格付け　A+（R&I）/（JCR）
ブックランナー　野村

同格で6月12日のTDK5年債（A+：R&I、200億円、1.364％、主幹事：野村/みずほ/SMBC日興）が国債+35bpだったことをベースに、増額を視野に入れて居所を探り、レンジ下限寄りの+39bpで初の200億円での起債となった。1月の5年債（100億円、1.156％、+31bp、ブックランナー：野村）に続く社債市場への登場。