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キリンHD債:豪健康食品買収のリファイナンス

キリングループ本社(2023年8月15日、東京・中野区)
キリングループ本社(2023年8月15日、東京・中野区)

20日、キリンホールディングスの3本立て債(A+:R&I、総額930億円、主幹事:三菱/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
22 5 400 2028/10/26 0.673 32
23 7 200 2030/10/25 0.996 44
24 10 330 2033/10/26 1.318 48

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

昨年6月以来1年4ヵ月ぶりの登場。5年・7年ソーシャルボンドの手取金は、豪州の健康食品会社Blackmoresの買収資金のリファイナンスに充当する。中東情勢の悪化や日銀の政策修正への警戒感が高まるなか、発行規模に見合うプライスの提示やソーシャル性、ネームへの好感が買いを後押しした。5年債を軸に総額930億円のディールを完遂し、ラベル付きの2年限で合計84件の投資表明を得た。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む