KOKUSAI ELECTRICのグローバルIPOの募集期間が20日に終了した。25日に東証プライムに上場する。以下は案件レビュー。
コード 6525/東P
売出株数 5884万7600株(国内:2162万6500株、海外:3722万1100株)
売出価格 1840円
売出総額 1082億7958万4000円
決議日 9月21日
条件決定日 10月16日
上場日 10月25日
上場時価総額 4239億4372万8000円
ジョイント・グローバル・コーディネーター(JGC):野村/MS/SMBC日興/GS/みずほ
半導体製造装置の開発や製造、販売、保守サービスなどを手掛ける。日立製作所の持分法適用会社である日立国際電気の成膜プロセスソリューション事業が前身。米コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)が2017年に公開買い付けで日立国際電気を買収後に会社分割を行った。筆頭株主のKKR HKE Investmentが、保有する1億6870万500株(保有比率:70.77%)のうち、OAを含めて最大で4割を売り出す。
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