11日、ユナイテッド・アーバン投資法人(UUR)の3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 23
年限 3年
発行額 70億円
表面利率 0.460%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年10月16日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和
2021年10月以来2年ぶりの登場。ダブルA格の3年物投資法人債は昨年2月のGLP投資法人債以来1年8ヵ月ぶり。希少性やネームが好感されたうえ、社債買い入れオペの対象銘柄であり、オペ見合いで動く年金勢などのニーズを捕捉した。投資法人債として大型と言える70億円という発行額に対し、130億円ほどのオーダーを獲得した。5件が投資表明を行った。
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