11日、クレハの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 8
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.638％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2028年10月17日
格付け A+（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
2018年10月以来5年ぶりの登場。8月14日にJCRが発行体の格付けをシングルAフラットから同プラスを引き上げてから初めての起債だった。希少性と格上げが好感されたことで、不安定な環境でもマーケティングレンジの下限寄りとなる国債+31bpで250億円ほどの需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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