5日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 14
年限 5年
発行額 80億円
表面利率 0.729％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+49bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月11日
格付け A-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 野村
発行体の社債は2015年8月以来。先行した同業のセカンダリー水準を参考に国債+50bp台～60bp台で反応を探り始め、タイトサイドの+49bpで着地した。発行額も50億円程度と慎重な打ち出しで、80億円に増額し、100億円程度の最終重要を獲得した。8月24～29日にサウンディングを行い、その最終日に起債をアナウンスした。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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