22日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立てTLAC債（AA：JCR、総額500億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 …
21日、住信SBIネット銀行がA種種類株式の発行を決議した。発行体の非公開化を目的とする一連の取引の一環として行われ、発行体の株主を割当先と三井住友信託銀行とSBIホールディングスのみとするための株式併合の効力発生後に実…
21日、日本高速道路保有・債務返済機構の15年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 348 年限 15年 発行額 50億円 表面利率 2.350％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+15…
19日、みずほフィナンシャルグループの10年ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.688％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+100bp/…
19日、日本政策投資銀行（DBJ）の3年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 10億ドル 表面利率 3.875％ 発行価格 99.853 応募者利回り 3.929％（単利）/3.927…
20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 80 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.870％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+2.5bp/カーブ+2…
19日のクレジット市場は、週末の条件決定を控えている道路会社債のスプレッドが縮小する方向となり、地方債などの好影響が及んでいるとの見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前日比20銭安の137円62銭で取引を終了。利…
JCRは19日、アニコムホールディングスとアニコム損害保険の長期発行体格付け（A）の見通しを安定的からポジティブに変更した。
15日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額100億円、主幹事：日興/大和/野村/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
14日のクレジット市場は、大阪府債の入札結果を受けて、来月の5年物地方債でのタイトニングが確実な情勢との見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前日比39銭安の137円97銭で取引を終了。13日の米国債は値上がりした…
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