29日のクレジット市場は、セブン&アイ・ホールディングスの既発債でタイト化が続いているものの、アリマンタシォン・クシュタールによる買収撤回後の売買が限定的であることについて、需給などが影響しているとの指摘があった…
30日のクレジット市場は、大学債の先行きについての見方が示された。 大学債全体については、今のところは東大債のほかにパイプラインに上がっておらず、年度内の発行がこれで打ち止めとなる可能性も考えられるという。2020年10…
24日のクレジット市場は、短中期ゾーンの社債に対して投資家の物色意欲が高まっており、セカンダリーマーケットが復調しつつあるとの見方が示された。 セカンダリーでは、残存5年程度のダブルA格の事業債が国債+30bp程度で買わ…
横浜ゴムが政策金利を下回る0.5％割れで約定した。3月から数えて3回目の入札で、それ以前は昨年10月であり、希少性がある。25日に償還する30億円の折り返しであり、残高も今日の発行分のみで、これらが作用したとみられる。
3日からの金利急低下を受けて、社債市場では起債の見送りが相次いでいる。8日、NIPPON EXPRESSホールディングスと日清食品ホールディングス、サントリーホールディングスが見送り、アサヒグループホールディングスが延期…
BEST DEALS OF 2024 外債部門特別賞 JR東日本 12年ユーロ建てグリーンボンド（GB）と30年ポンド建てGBと2つの通貨で登場し、邦貨換算で総額2273億円を調達した。ベース金利の変動で日本国内での超長…
BEST ISSUERS OF 2024 外債部門 楽天グループ 4月に5年シニア債を20億ドル、12月に永久NC5劣後債を5億5000万ドル、2本で合計25億5000万ドルを調達。2024～2025年の外債でのリファイ…
～特別企画・法律事務所に聞く～ IPOを法的な側面から支援する法律事務所は、シード・アーリー期のベンチャー企業の資金調達をサポートする機会もある。大手金融機関の顧問や訴訟を手掛け、ベンチャーの相談にも対応するリンクパート…
～特別企画・IR担当者座談会～ ■比較でもやもや ―バリュエーションに紐づいてくる類似企業（コンプス）の選定について、類似業態など様々な基準があると思う。発行体からすると、どういうイニシアティブで動いているのかという点も…
～特別企画・IR担当者座談会～ ■予想の強弱 ―予実管理の難易度について。いろいろな発行体に、定点観測の取材をしていると、業態や収益構造の違いから、それぞれだいぶ異なる。SaaS型の製品で利益の積み上げが見やすい会社もあ…
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