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起債観測

パナソニックホールディングスが2年・5年債を準備している。発行額は2年債が200億円、5年債が100億円程度で、条件決定は11月下旬を予定している。POT方式を採用する。

GMOフィナンシャルホールディングスが3年債を準備している。発行額は50億円程度。最速11月下旬の条件決定を予定している。

サワイグループホールディングスが5年ソーシャルボンドを準備中。ソーシャルファイナンス・フレームワークの適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。調達資金は、同社子会社である沢井製薬への投融資資金…

GENDAが1.5年債の起債を準備している。同債は、CoC・非上場化と格付維持のダブルトリガーでのコベナンツが付されている。コベナンツ抵触時には社債権者が償還を請求できる。

新韓銀行がサムライ債を準備中。発行体格付けはAa3(ムーディーズ)/A+(S&P)/A(フィッチ)/AA(JCR)。市場環境を踏まえて近日中の条件決定を予定している。

オリックスが10年債を準備している。発行額は100億円で、30日の条件決定を予定している。

日本政策投資銀行が第4四半期に発行する定例債は、最速1月上旬の起債を予定している。年限は3年・5年・10年。

名古屋市が5年・10年債を最速12月に起債する。発行額は5年債が100億円程度、10年債が150億円程度。

兵庫県が5年債を準備中。条件決定は最速12月の予定。発行額は100億円程度。

U-NEXT HOLDINGSが5年債を準備している。発行額は100億円程度で、最速11月の条件決定を予定している。