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起債観測

豊田通商が5年債を準備している。 発行額は100億円、条件決定は8月4日の週後半を予定している。

関西電力が3本立て(第576~578回)トランジション・ボンドを準備している。同債は、トランジション・ファイナンスなどに関する各規準などに適合するとの評価をJCRから取得している。調達資金は、関⻄電力グループゼロカーボン…

電源開発が10年グリーンボンド(GB)を準備中。手取り金は、全額を陸上風力発電の新苫前ウィンビラ発電所、新さらきとまないウインドファーム、新仁賀保高原風力発電所、上ノ国第二風力発電所、新南大隅ウインドファーム、上ノ国第三…

丸紅が5年債を準備している。発行額は100億円程度、条件決定は25日を予定している。

愛知県が5年グリーンボンド(GB)を準備している。GBの適格性について、R&Iから第三者評価を取得し、公表している。

エスコンが5年債を準備している。同債は期限前償還条項が付与されており、発行体が中部電力の連結子会社に該当しなくなる旨が中部電力から公表された日以後、30日目から60日目までの期間(公表された日を含む)、社債権者が期限前償…

キオクシアホールディングスがドル債を準備中。ブックランナーにモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、SMBC日興、みずほ、BofAを指名した。想定格付けはBB+(S&P/フィッチ)。

楽天グループがホールセール債(サステナビリティボンド)とリテール債を準備している。年限はホールセール債が3年と5年、リテール債が3年。サステナビリティボンドの発行により調達した資金は、同社が策定したサステナビリティファイ…

沖縄電力が5年債を準備中。発行額は100億円程度で、起債時期は11日を予定している。

日産自動車がドル債とユーロ建て債を準備中。今週後半の条件決定に向けて、投資家コールを今日開始した。年限は、ドル債が5年・7年・10年、ユーロ建て債が4年・8年。5トランシェ合わせた総額は40億ドルに上る見込み。