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起債観測

北海道電力がグリーンボンドを準備している。調達資金は、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送配電網の整備・強化に関するプロジェクト(新北海道本州間連系設備増設工事を含む)への新規投資とリファイナンスに充当する。

東急が3年債と7年・10年グリーンボンド(GB)を準備中。GBの発行に当たって、各種原則・ガイドラインに適合したサステナブルファイナンス・フレームワークを策定しており、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金…

メキシコ合衆国がサムライ債(SDGs債)を準備中。想定格付けはA-(JCR)/Baa3(ムーディーズ)/BBB-(フィッチ)。28日の条件決定に向けて運営を始めており、各年限のイニシャルプライスソーツ(IPT)は以下の通…

大日本印刷が5年サステナビリティ・リンク・ボンドを準備中。主幹事にみずほ証券と野村証券、大和証券、SMBC日興証券を指名した。発行額は300億円で、条件決定は9月中旬を予定している。

アコムが3年債を準備している。発行額は100億円程度、条件決定は25日。POT方式の採用を予定している。

千葉銀行が5年ユーロドル債を準備中。発行額は3億ドルに固めており、19日のロンドン時間の条件決定に向けて米国債+85bpエリアのイニシャルプライスソーツを提示している。

三菱UFJフィナンシャル・グループが永久NC5年4ヵ月・永久NC10年4ヵ月の2本立てAT1債を準備中。発行額は未定で、起債時期は最速9月中旬を予定している。

NANKAIが3年債を準備している。条件決定は9月上旬を予定している。POT方式を採用する。同社は4月1日に鉄道事業を分社化するとともに、南海電気鉄道からNANKAIへ社名を変更した。

東武鉄道が5年債、7年債を準備している。発行額は5年債が100億円程度、7年債が100億円。条件決定は9月上旬を予定している。

カネカが5年物ソーシャルボンドを準備中。手取金は、全額を適格基準を満たすプロジェクト(北海道医療機器工場における設備投資関連支出)に充当する。ソーシャル債の発行に当たって、「ソーシャルボンド原則2025」と「ソーシャルボ…